唯品會計劃發(fā)行可轉(zhuǎn)債及新股：融資4億美元

　　唯品會今天宣布啟動兩項計劃：1)公開發(fā)行2019年到期的可轉(zhuǎn)換高級票據(jù);2)部分股東以0.0001美元的面值公開發(fā)行美國存托股份(ADS)。

　　唯品會計劃根據(jù)市場情況發(fā)行本金總額為4億美元的票據(jù)。唯品會還準(zhǔn)備向承銷商賦予30天的選擇權(quán)，允許其額外購買本金總額為6000萬美元的票據(jù)。在票據(jù)到期前的第二個工作日之前，票據(jù)持有人可以在營業(yè)時間內(nèi)隨時行使轉(zhuǎn)換權(quán)。轉(zhuǎn)換完成后，票據(jù)持有人將獲得ADS。利率、轉(zhuǎn)換率和其他條款都將在票據(jù)定價時確定。公司計劃使用發(fā)行票據(jù)的部分所得償還現(xiàn)有債務(wù)，這筆債務(wù)與最近的收購有關(guān)。除此之外，剩余的融資所得將用于一般公司目的。

　　與此同時，唯品會的部分股東還將以每股0.0001美元的面值發(fā)行1,140,000股ADS，相當(dāng)于2,280,000股普通股。售股股東計劃為承銷商賦予30天的選擇權(quán)，允許其額外購買171,000股ADS。該公司不會從此次ADS出售中獲得任何任何收益。

　　票據(jù)發(fā)行不取決于ADS發(fā)行是否結(jié)束，而ADS發(fā)行也不取決于票據(jù)發(fā)行是否結(jié)束。

　　高盛和德意志銀行將擔(dān)任這兩次發(fā)行工作的聯(lián)合簿記管理人，美銀美林和China Renaissance Securities也將擔(dān)任聯(lián)合管理人。

　　票據(jù)和ADS發(fā)行的相關(guān)文件均可通過SEC網(wǎng)站查看，網(wǎng)址為。（中國鞋網(wǎng)-最權(quán)威最專業(yè)的鞋業(yè)資訊中心。合作媒體：  ）