越南經(jīng)濟(jì)之殤對中國鞋企的影響

    越南概況

    越南位于中南半島東部。北緯8°10—23°24；東經(jīng)102°09—109°30。邊界線總長3,730公里，北面與中國接壤(1,150公里)，西面與老撾接壤(1,650公里)，西南面與柬埔寨接壤(930公里)。海岸線總長3,200公里。

    近年來，大量外資公司涌入越南，其中多數(shù)都是服裝和鞋類生產(chǎn)商，中國大陸人工和業(yè)務(wù)成本的上升促使它們轉(zhuǎn)戰(zhàn)越南。去年外資企業(yè)申請?jiān)谠侥贤顿Y200億美元，較臨近的泰國高出1/3。

    中國鞋企轉(zhuǎn)戰(zhàn)越南

    1.中國臺(tái)灣企業(yè)最早挺進(jìn)越南

    隨著中國制造成本的持續(xù)走高，勇于嘗試低成本經(jīng)營的大陸臺(tái)商早就醞釀著環(huán)境轉(zhuǎn)移。越南臺(tái)灣商會(huì)臺(tái)北辦事處邱垂祺主任介紹：“在臺(tái)灣企業(yè)登陸最早的珠江三角洲，早從1998年起，就有不少企業(yè)開始向越南遷徙，尤其是制鞋、家具與成衣等輕工業(yè)，目前估計(jì)已達(dá)4000家左右。現(xiàn)在，越南已成為臺(tái)商海外開拓的重要據(jù)點(diǎn)，臺(tái)商對越南的投資僅次于大陸�！�

    邱垂祺強(qiáng)調(diào)，除了便宜的工資，越南還有其他的優(yōu)勢：自然資源豐富、越共的絕對權(quán)威保證了政局的穩(wěn)定、不斷壯大的國內(nèi)市場，此外，它還未受到反傾銷和配額的限制。美元對越盾的大幅升值，也為企業(yè)的產(chǎn)品出口創(chuàng)造了更多的盈利空間。

    2.中國大陸企業(yè)緊跟其后

    與此同時(shí)，中國大陸的制鞋等企業(yè)也慢慢地把投資的目光轉(zhuǎn)向了越南。傳統(tǒng)的中國制造模式難以為繼，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型成為近年中國最響亮的口號(hào)，這讓后起之秀的越南從中大受其益�！耙环矫妫�中國的宏觀調(diào)控措施如從緊的貨幣政策、嚴(yán)格的土地供應(yīng)減緩了產(chǎn)業(yè)投資增速；另一方面，人民幣升值加快、兩稅并軌正式實(shí)施、新的勞動(dòng)合同法生效等，令國內(nèi)成本優(yōu)勢有所弱化�！鄙虾＝煌ù髮W(xué)城市與區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究所所長高汝熹教授在采訪中表示。

    越南中國商會(huì)會(huì)長楊真透露，中國政府提高了環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，也使得不少企業(yè)不得不轉(zhuǎn)戰(zhàn)越南。據(jù)媒體報(bào)道，去年一年，環(huán)境監(jiān)管部門駁回了投資額達(dá)數(shù)百億美元的未達(dá)標(biāo)新開工項(xiàng)目。

    3.中國香港把越南作為下一個(gè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的目標(biāo)

    中國香港也在同一時(shí)間把越南作為下一個(gè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的目標(biāo)。2008年5月14，面對珠三角日益上漲的成本壓力，部份香港生產(chǎn)商正在考慮把生產(chǎn)基地遷移至內(nèi)陸或其他地區(qū)，例如東南亞的越南及柬埔寨。香港貿(mào)易發(fā)展局(香港貿(mào)發(fā)局)在5月5至9日舉辦了“香港成衣及鞋履業(yè)越南及柬埔寨考察團(tuán)”，讓有意遷移生產(chǎn)基地的成衣及鞋履業(yè)代表考察搬遷的可能性。

    考察團(tuán)由香港貿(mào)發(fā)局制造業(yè)拓展總監(jiān)周瑞香港制衣同業(yè)協(xié)進(jìn)會(huì)會(huì)長鐘國斌及香港鞋業(yè)總會(huì)會(huì)董邱立基一同帶隊(duì)，團(tuán)員包括29位香港制衣業(yè)代表及14位香港鞋履業(yè)代表。

    面對廣東省的生產(chǎn)成本急速上漲的壓力，不少港商正考慮及物色新的生產(chǎn)基地，周瑞表示：“此行目的是為了讓他們對越南及柬埔寨的投資環(huán)境有更深的了解，協(xié)助他們評(píng)估把廠房搬遷的可能性�！�

    在五天的考察期間，業(yè)界代表參觀了當(dāng)?shù)氐纳�產(chǎn)基地，以及不同規(guī)模的工廠�？疾靾F(tuán)亦安排了當(dāng)?shù)毓賳T向他們介紹越南胡志明市的主要生產(chǎn)基地隆安省工業(yè)區(qū)，以及柬埔寨的金邊經(jīng)濟(jì)特區(qū)。

  鞋履業(yè)的業(yè)界代表亦參觀了兩家越南及兩家柬埔寨的鞋履生產(chǎn)工廠，當(dāng)中有不同規(guī)模的及經(jīng)營模式的生產(chǎn)線，包括臺(tái)資生產(chǎn)商、港資生產(chǎn)商及中資生產(chǎn)商，讓業(yè)界對不同的生產(chǎn)模式都有所了解。

    勵(lì)駿鞋業(yè)有限公司董事總經(jīng)理劉敬賢表示：“此行令我更了解兩地投資環(huán)境、軟硬體設(shè)施及實(shí)際運(yùn)作情況，以及亦能藉此機(jī)會(huì)建立與當(dāng)?shù)毓賳T和業(yè)界的網(wǎng)路，方便我們將來作進(jìn)一步的考察和投資�！�

    但是，市場變化莫測，選擇在某一地區(qū)開設(shè)工廠生產(chǎn)，不僅要看當(dāng)?shù)氐耐恋�、勞�?dòng)力成本是否低廉，同樣重要的是當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)狀況是否穩(wěn)定，包括罷工在內(nèi)的其他成本是否高昂。現(xiàn)在看來，高通脹等諸多因素使越南很可能正處在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的邊緣，而從中國大陸轉(zhuǎn)移到越南設(shè)廠的制造業(yè)廠家也面臨巨大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

    金融危機(jī)讓鞋企在越南難立足

    目前越南的經(jīng)濟(jì)形勢不容樂觀。5月份，越南通脹高達(dá)25%（未包括糧食、石油及電氣價(jià)格）；前5個(gè)月的貿(mào)易逆差達(dá)144億美元，較去年同期增四倍；而股市一年來跌幅累積56%，更創(chuàng)下世界跌幅之最；而越南盾值更是一跌再跌，人們瘋狂將越南盾兌換成美元、人民幣，唯恐“速度慢了，手里的錢就更不值錢了”，并且出現(xiàn)大量國際資本外逃。這不由令人想起10年前那場始于泰銖大量貶值的金融風(fēng)暴。

    歷史從昨天走來。今天的越南金融之殤，是過去幾年經(jīng)濟(jì)瘋漲的產(chǎn)果。過去幾年越南大力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)行低利率，吸引大批海外資金進(jìn)入股市及房地產(chǎn)，好景一片令每年GDP增幅7.5%左右。南亞之虎呼之欲出，也對世界資本產(chǎn)生巨大引力。近年來，大量外資涌入越南，耐克、微軟、奔馳、英特爾、富士康等跨國巨頭紛紛涌向越南投資辦廠，去年外資企業(yè)申請?jiān)谠侥贤顿Y200億美元，比臨近的泰國高出1/3。

    今年初，我國“兩稅合一”、新勞動(dòng)法實(shí)施、原材料成本大增、出口退稅政策調(diào)整及貨幣緊縮融資困難令珠三角的許多港臺(tái)企業(yè)萌生去意，而海內(nèi)外傳媒紛紛獻(xiàn)計(jì)把產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至以越南為首擁有密集且低廉勞動(dòng)力的亞洲市場。一部分珠三角電子、服裝和鞋類等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向越南。

    但短短半年未到，珠三角轉(zhuǎn)移越南的企業(yè)尚未站穩(wěn)腳跟，就遇到金融風(fēng)雨。這既與越南宏觀政策的供給不及時(shí)有關(guān)，也與缺乏工業(yè)基礎(chǔ)有關(guān)。一個(gè)原油資源蘊(yùn)藏還算豐富的國家，由于缺乏工業(yè)基礎(chǔ)，以致一手出口原油，另一手又得大量依賴進(jìn)口成品油，這樣高油價(jià)之利不僅享受不到，反而要為高油價(jià)買單，造成了日益龐大的貿(mào)易逆差。

    據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，6月2日召開的越南政府和外國商界年度會(huì)議上，越南美國商會(huì)呼吁越南政府迅速采取行動(dòng)，恢復(fù)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。這就是說，選擇在某一地區(qū)開設(shè)工廠生產(chǎn)，不僅要看當(dāng)?shù)氐耐恋�、勞�?dòng)力成本（越南有些區(qū)域一名女工的勞動(dòng)力價(jià)格只有廣東的六分之一）是否低廉，同樣重要的是當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)狀況是否穩(wěn)定，以及工業(yè)與相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施是否完善。高通脹等諸多因素使越南正處在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的邊緣，從中國東部轉(zhuǎn)移到越南設(shè)廠的企業(yè)正面臨巨大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。部分港臺(tái)企業(yè)不得不大幅裁員，并減少營業(yè)。

    “這些企業(yè)目前完全撤資的可能性比較小�！庇嘘P(guān)分析人士認(rèn)為，因?yàn)樵谇皟赡暝侥峡焖侔l(fā)展階段，很多中國東部企業(yè)紛紛進(jìn)越，并買下了廠房、設(shè)備。胡志明市的房地產(chǎn)價(jià)格目前已經(jīng)暴跌50%，河內(nèi)稍好，下跌了20%。企業(yè)很難在這種局勢下全身而退。

    但是，越南金融危機(jī)仍對東部沿海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移具有重要影響。國泰君安分析師章秀奇指出，目前越南股市不足以波及中國證券市場，甚至可能成為刺激中國股市的因素，熱錢不斷從越南流出，尋找新的投資方向，中國的穩(wěn)定發(fā)展，有效的宏觀調(diào)控，可能成為越南撤出資金的另一個(gè)投資點(diǎn)。特別是包括臺(tái)資在內(nèi)的東部產(chǎn)業(yè)資本，與內(nèi)地有著同一母體的文化認(rèn)同，可以大大降低投資成本。

    過去臺(tái)資轉(zhuǎn)移越南主要是中部深處內(nèi)陸，出口產(chǎn)品運(yùn)輸成本較大，而越南不論是直線距離、還是海運(yùn)成本都有優(yōu)勢。但相比越南而言，我國中部在產(chǎn)業(yè)布局配套、交通基礎(chǔ)設(shè)施、地方優(yōu)惠政策、勞動(dòng)力、土地和水電價(jià)格等方面成本優(yōu)勢明顯，唯獨(dú)出口型企業(yè)遠(yuǎn)離海港，但這可以改進(jìn)通關(guān)手續(xù)，提高進(jìn)出口效率。

    當(dāng)下，絕大部分在越中資企業(yè)都處在對經(jīng)濟(jì)大勢的觀望中，所采取的策略就是通過各種方式控制成本，包括裁員以及減少營業(yè)。接受記者采訪的這位經(jīng)理所在河內(nèi)公司已經(jīng)解雇了70%的員工，其中30%為中國員工，這些員工已經(jīng)基本返回國內(nèi)；另外40%都是越南員工。不過越南員工并沒有對裁員做出集體性的劇烈反應(yīng)，因?yàn)樗麄円擦私膺@是大勢所迫，并非企業(yè)所能抗衡。

    越南的其他弊端

    1.越南出口商向歐盟的出口遭遇REACH壁壘

    越南出口商如果想繼續(xù)開拓歐盟市場，那么他們將向歐洲化學(xué)局(ECHA)登記他們產(chǎn)品當(dāng)中的化學(xué)品成分。不遵守這項(xiàng)新規(guī)則結(jié)果是丟失歐盟市場。根據(jù)這項(xiàng)規(guī)定，越南出口商可以在6月1日到12月1日得到登記、評(píng)估、授權(quán)和化學(xué)品限制法(REACH)，產(chǎn)品中用到的所有化學(xué)品必須向歐盟登記。

    REACH規(guī)定的目標(biāo)是全部產(chǎn)品范圍，包括化學(xué)品、染色、墨印、紡織品和服裝、鞋履、玩具、化妝品和其他產(chǎn)品。REACH將在10年內(nèi)對任何影響健康和環(huán)境的化學(xué)品執(zhí)行監(jiān)控任務(wù)。

    此外，歐盟的消費(fèi)者將有權(quán)從生產(chǎn)商處得到成分、安全和他們對環(huán)境的影響的信息。在這種情況下，生產(chǎn)商將在45天內(nèi)進(jìn)行反饋。

    這也暗示著，出口商必須完全了解用于他們產(chǎn)品的原材料的來源，特別是新化學(xué)品和那些他們已經(jīng)利用的化學(xué)品。

    2.瘟疫般爆發(fā)的罷工

    在越南南部，常常發(fā)生幾個(gè)工廠一起罷工，或者幾個(gè)工業(yè)區(qū)同時(shí)罷工，甚至幾個(gè)省聯(lián)合罷工的現(xiàn)象。頻繁的罷工，以及生產(chǎn)效率低下等問題，正在困擾著外資企業(yè)，他們認(rèn)為，這些足以抵消越南地價(jià)便宜、人工低廉等優(yōu)勢。

    早在2008年1月1日，“華豐”根據(jù)政府制定的新標(biāo)準(zhǔn)，將工人的基本工資提高到85萬越盾(約相當(dāng)于425元人民幣)，以前是56萬越盾。

    可是，工人們反映，以前，加班1小時(shí)的報(bào)酬，是日常的1.5倍，而現(xiàn)在，雖然基本工資上漲了，但加班的報(bào)酬和日常的一樣。所以，工人實(shí)際所得與調(diào)薪之前無異。

    近日，四家越南工廠中的一家，約1000名工人舉行罷工，要求提高工資，以趕上物價(jià)的漲幅。

    此前數(shù)月，越南已發(fā)生一系列類似的針對物價(jià)上漲的罷工活動(dòng)。
這反映了數(shù)以萬計(jì)越南工人的憤怒情緒，他們從偏遠(yuǎn)的農(nóng)村來到河內(nèi)、胡志明市等地的新興工業(yè)區(qū)工作，卻發(fā)現(xiàn)在飆升的食品和燃料價(jià)格侵蝕下，收入的購買力正在下降。政府部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，一季度越南發(fā)生了300次左右的罷工，高于上年同期記錄的103次。今年的一次大罷工發(fā)生在為耐克公司NikeInc.生產(chǎn)鞋子的臺(tái)灣工廠。4月份，該廠有約21000名工人舉行罷工要求提高工資。

    3.越南政府對待企業(yè)內(nèi)外有別

    越南政府對內(nèi)外資企業(yè)的差別待遇，使得不少外資采取與內(nèi)資聯(lián)營方式經(jīng)營，以規(guī)避這些不合理的規(guī)定和制度。

    3月14日，也就是罷工第三日，“華豐”貼出公告，要求員工復(fù)工。但是第二天，少數(shù)人不讓大多數(shù)人上班。3月17日，又有部分人不讓其他人上班。

    徐光中認(rèn)為，在越南，很容易組織一場罷工�！肮芾碚叨际侵袊�人，不懂越南語言，所以工人們在車間就可以組織罷工。而且只要少數(shù)幾個(gè)人組織就可以了，其他人都是盲從的”。

    越南工會(huì)力量很強(qiáng)，每個(gè)工廠都有工會(huì)，還有管理工會(huì)的政府組織。只要工會(huì)傾向于員工的利益，政府就回顧忌工會(huì)的意見。工會(huì)大多保護(hù)工人的利益。徐光中說。

    越南政府對罷工有嚴(yán)格的規(guī)定，比如進(jìn)行申請，得到審批后，才能罷工等等。但工人們并不依法行事。而且，只有司法機(jī)構(gòu)才能認(rèn)定罷工是否合法，在認(rèn)定之前，公安不得介入。

    李天柒認(rèn)為，中央政府并不希望外企員工工資上漲過快，因?yàn)槠髽I(yè)并未違反《勞動(dòng)法》，外企支付給工人的工資都超過政府制定的標(biāo)準(zhǔn)；另外，如果外資企業(yè)員工工資增長過快，將會(huì)拉大與內(nèi)資企業(yè)的工資差距，工人們都會(huì)選擇到外企上班，這將影響內(nèi)資企業(yè)的發(fā)展。而內(nèi)資企業(yè)的產(chǎn)值低，效益差，又很難與外企同時(shí)提薪。

    在水費(fèi)、電費(fèi)等方面，外國廠商所負(fù)擔(dān)的費(fèi)率也均高于本國廠商。由于對外資企業(yè)的差別待遇，使得不少外資采取與內(nèi)資聯(lián)營方式經(jīng)營，以規(guī)避這些不合理的規(guī)定和制度。

    在徐光中看來，投資于越南，有很多限制，如勞動(dòng)力不足，工人體力差，“在廣州，加班一個(gè)通宵，第二天還照樣上班，但是越南不行，連續(xù)上班12小時(shí)，就很勉強(qiáng)了”；而且越南政府對工人權(quán)益保護(hù)嚴(yán)格，如果外企需要加班，必須先根據(jù)產(chǎn)能，做好加班計(jì)劃，在獲得工會(huì)干部認(rèn)可后，與生產(chǎn)線上的工人代表簽訂加班協(xié)議書。每半年簽訂一次，而且對加班的時(shí)間也有嚴(yán)格的規(guī)定。

    徐還認(rèn)為，越南工人的勞動(dòng)技能也很低，“你先教他怎么做，他跟著你一模一樣地做一次，之后，你讓他自己做，你還要中途看著，否則他就會(huì)偏離方向”。

    越南總?cè)丝?400萬，其中大多數(shù)都缺乏工業(yè)技能的訓(xùn)練。在全國工業(yè)區(qū)內(nèi)就業(yè)的人員中，只有5%的人具有大學(xué)文化程度，技術(shù)人員僅占4%-5%，經(jīng)過培訓(xùn)的工人也只有30%，只能從事簡單勞動(dòng)的工人占60%.

    所以，從中國內(nèi)地遷移來的臺(tái)灣企業(yè)，大量使用“陸干”(即來自中國內(nèi)地的管理人員)。他們或者委托廣州等地的招聘公司，招聘技術(shù)骨干或管理人員。

    越南優(yōu)勢

    越南地價(jià)便宜，是吸引外資的一個(gè)優(yōu)勢。但隨著外資企業(yè)的增多，地價(jià)開始上漲了。恒生(越南)投資顧問公司的總經(jīng)理張殿生注意到，從2006年六七月份，目前1平方米地的50年租金為160美元，但現(xiàn)在有地也買不到了，因?yàn)殚_發(fā)商建起了廠房，用于出租，1平方米月租6美元。再如新造加工區(qū)，1平方米為230美元，新富中工業(yè)園區(qū)，每平方米60美元。

　　1平方米60美元是南部普遍地價(jià)。在非工業(yè)園區(qū)，價(jià)格比工業(yè)園便宜一半，或者只有工業(yè)園的1/3，但工業(yè)園內(nèi)的水電、安全都有保證，交通便利。非工業(yè)園，經(jīng)常停電，因?yàn)樵侥想娏Χ倘薄?008年，越南電力仍然短缺，所以將繼續(xù)從中國購電，以便保證北部地區(qū)的用電需求。

    盡管工資、物價(jià)、地價(jià)都在上漲，工人罷工頻繁，工作效率較低，基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)配套不足等等，但最近兩三年來，日本的佳能、松下、雅馬哈，臺(tái)灣的鴻海、富士康、仁寶，以及英特爾等國際知名的企業(yè)，紛紛進(jìn)駐越南。2000年以來，越南制造業(yè)產(chǎn)值每年以11%的速度增長。

    這是因?yàn)椋�雖然越南的生產(chǎn)成本在不斷增加，但相對于中國來說，目前仍然具有優(yōu)勢。2006年，在政府把最低月薪標(biāo)準(zhǔn)提高了40%后，越南制造業(yè)的總體成本依然比中國低35%.而且，為了鼓勵(lì)外商投資，更鼓勵(lì)外商集中在工業(yè)區(qū)和出口加工區(qū)內(nèi)投資，越南政府提供了極具吸引力的優(yōu)惠政策，如進(jìn)入經(jīng)濟(jì)園區(qū)投資的企業(yè)，從應(yīng)納稅之日計(jì)起，免征4年?duì)I業(yè)所得稅，其后9年減半征收等等。

    更重要的是，越南作為東盟成員國之一，制造業(yè)產(chǎn)品在東盟地區(qū)享有一定的關(guān)稅優(yōu)勢；從2004年1月1日起，中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)啟動(dòng)，隨著中國與東盟各國關(guān)稅減讓的正式實(shí)施，中國對東盟各國的關(guān)稅優(yōu)于對WTO其他成員國，將更有利于越南企業(yè)的商品打入中國市場。

    2007年1月11日，越南加入WTO，將按照WTO承諾相應(yīng)的進(jìn)口關(guān)稅將會(huì)進(jìn)一步降低。在入世后的5至7年內(nèi)，削減3800種商品的關(guān)稅，把平均關(guān)稅由17.4%降低為13.4%.還有美越雙邊貿(mào)易協(xié)議，也為越南產(chǎn)品，提供了廣闊的外銷市場。這些都吸引了國際資金紛紛流入越南。

    不過，越南的產(chǎn)品也開始遭遇反傾銷了。2006年4月7日起，歐洲委員會(huì)對來自越南的鞋類產(chǎn)品(童鞋和運(yùn)動(dòng)鞋除外)征收4.2%的反傾銷稅，至當(dāng)年9月25日再提高到16.8%。

    1994—2001年間，越南出口產(chǎn)品每年僅遇到1-2起反傾銷訴訟，2002－2006年間增加了數(shù)倍。到2006年，越南涉及25個(gè)貿(mào)易爭端，其中21個(gè)為反傾銷訴訟。遭受反傾銷的領(lǐng)域，從鞋子、成衣、木業(yè)、到養(yǎng)殖，再到電子等等。

    越南新順加工出口區(qū)臺(tái)商會(huì)會(huì)長邱國隆認(rèn)為，越南制造業(yè)所受到的限制必然會(huì)越來越多，這是制造業(yè)發(fā)展的普遍規(guī)律，就像當(dāng)年日本制造業(yè)轉(zhuǎn)移到中國臺(tái)灣、又從臺(tái)灣再轉(zhuǎn)移到內(nèi)地一樣，但越南也會(huì)有一二十年的時(shí)間差，“而我們已經(jīng)提前七八年就已經(jīng)來越南了”。