尼日利亞制造業(yè)發(fā)展情況分析

    近年來，尼日利亞政府意識(shí)到單一石油經(jīng)濟(jì)的弊端，實(shí)施經(jīng)濟(jì)改革，加快非石油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了一些成效，但制造業(yè)的發(fā)展一直停滯不前，甚至有進(jìn)一步萎縮的趨勢。隨著中尼經(jīng)貿(mào)關(guān)系的進(jìn)一步發(fā)展，尼制造業(yè)成為我投資企業(yè)越來越關(guān)注的產(chǎn)業(yè)之一。對(duì)尼制造業(yè)發(fā)展情況的分析將對(duì)促進(jìn)我企業(yè)投資尼制造業(yè)帶來有益的啟示。

    一、尼日利亞制造業(yè)發(fā)展概況

    制造業(yè)曾經(jīng)是尼日利亞發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，主要集中于紡織、水泥、飲料、煙草、肥皂和洗滌劑的生產(chǎn)，這些行業(yè)的產(chǎn)值占制造業(yè)總產(chǎn)值的60%。隨著石油工業(yè)的崛起，尼制造業(yè)產(chǎn)值開始下滑。1986年尼日利亞實(shí)行經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，將制造業(yè)，尤其是依靠本國原材料，具有出口潛力的制造業(yè)列為重點(diǎn)行業(yè)，重視發(fā)揮中小型私人企業(yè)的作用。但是二十年來，尼制造業(yè)的發(fā)展一直不盡人意。聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織（UNIDO）工業(yè)競爭力指數(shù)顯示，尼日利亞的制造業(yè)由1999年的5.5%降至2005年的4.6%。2006年制造業(yè)發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)一步惡化，開工率由2005年12月的48.8%下降至2006年第二季度的43.6%，對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率由2005年的4.7%下降到3.8%。尼日利亞制造商協(xié)會(huì)的一項(xiàng)調(diào)查顯示，尼制造業(yè)正遭遇前所未有的困難，目前只有10%的制造業(yè)公司在運(yùn)營。食品、飲料、煙草、皮革、醫(yī)藥和家具行業(yè)企業(yè)尚能保持持續(xù)發(fā)展，但紡織、汽車裝配、電纜制造、涂料和石油化工行業(yè)企業(yè)舉步維艱。

    二、近年尼政府為促進(jìn)本國制造業(yè)發(fā)展采取的措施

    為促進(jìn)本國制造業(yè)的發(fā)展，尼政府主要從以下五方面采取措施：

    （一）保護(hù)本國制造業(yè)免受國外商品的沖擊。

    國外商品對(duì)尼制造業(yè)的沖擊非常大，尼制造商認(rèn)為，進(jìn)口商品中，來自亞洲特別是遠(yuǎn)東的輕工制品、藥品等質(zhì)量差、價(jià)格低、假冒偽劣現(xiàn)象嚴(yán)重，沖擊本土制造業(yè)的發(fā)展。為此，尼政府頒布進(jìn)口禁令并嚴(yán)厲打擊走私。

    1、頒布進(jìn)口禁令。

    頒布進(jìn)口禁令是尼方為保護(hù)本國制造業(yè)免受國外商品沖擊的慣用手法，2004年1月7日尼方單方面宣布對(duì)40余類產(chǎn)品實(shí)施進(jìn)口禁令，2005年4月6日尼財(cái)政部簽發(fā)了禁止進(jìn)口商品修訂清單，對(duì)原來的禁止進(jìn)口商品清單做了進(jìn)一步調(diào)整。2006年9月，尼政府表示，為了加強(qiáng)本國制造商生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的能力，決定解除對(duì)部分紡織品和家具原材料的進(jìn)口禁令，被解除進(jìn)口禁令的紡織品包括：花邊材料、基礎(chǔ)織品、金屬紗線和地毯。對(duì)家具原材料沒有具體說明。但到目前為止，沒有正式的文件出臺(tái)。

    2、嚴(yán)厲打擊走私。

    近年來尼方加大了打擊走私的力度，一方面是為了維護(hù)正常的市場秩序，另一方面也是為了保護(hù)本國制造業(yè)。對(duì)尼制造業(yè)沖擊最大的是紡織品的走私。2005年，尼海關(guān)共查封1437個(gè)裝有各種違禁貨物的集裝箱，價(jià)值28.8億奈拉（約2250萬美元）。2006年，共查封1531個(gè)集裝箱，價(jià)值43.6億奈拉（約3400萬美元）。被查封的物品80%是紡織品和鞋類，分別占到60%和20%。

    （二）嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。

    頒布進(jìn)口禁令和打擊走私可將對(duì)本國制造業(yè)有沖擊的國外商品擋在國門外，對(duì)于允許進(jìn)口的商品，尼方通過實(shí)施強(qiáng)制性合格評(píng)定和打擊假冒偽劣商品嚴(yán)把商品的質(zhì)量關(guān)。

    1、實(shí)施強(qiáng)制性合格評(píng)定。

    2005年2月8日，WTO發(fā)布了尼標(biāo)準(zhǔn)局提交的關(guān)于合格評(píng)定程序的通報(bào)，稱尼將對(duì)部分產(chǎn)品實(shí)行強(qiáng)制性合格評(píng)定。強(qiáng)制性合格評(píng)定于2005年9月1日開始生效，給予90天的寬限期，于2005年12月1日正式執(zhí)行。管制產(chǎn)品包括以下幾類：玩具、電器電子產(chǎn)品、汽車、化學(xué)品、建筑材料和煤氣用具、食品及其相關(guān)產(chǎn)品。管制產(chǎn)品必須在裝船前達(dá)到或符合尼日利亞工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定以及/或者其他經(jīng)批準(zhǔn)的國際標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)該合格評(píng)定程序，凡不符合尼要求的相關(guān)進(jìn)口產(chǎn)品將無法通過尼海關(guān)。

    2、打擊假冒偽劣商品。

    尼市場上的主要假冒偽劣商品為紡織品和藥品，其中一部分來自我部分公司。尼日利亞的紡織品一上市，就有尼日利亞人將設(shè)計(jì)式樣透露給中國公司，中國公司生產(chǎn)的假冒商品在尼市場以低價(jià)銷售，嚴(yán)重影響了尼紡織業(yè)的發(fā)展。尼外交部、商業(yè)部、相關(guān)協(xié)會(huì)、企業(yè)等都曾對(duì)中國部分公司的這種行為表示不滿。藥品方面，尼食品藥品監(jiān)督管理局局長曾在多種場合提及來自中國、印度等公司的假冒偽劣商品，我部分公司被列上該局的黑名單。2006年6月，為進(jìn)一步確認(rèn)前來注冊的國外公司的身份，尼食品藥品監(jiān)督管理局出臺(tái)新的藥品注冊規(guī)定，要求所有擬在該局登記注冊的醫(yī)藥企業(yè)必須成為“尼日利亞制造商協(xié)會(huì)醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)（PMGMAN）”或“尼日利亞醫(yī)藥進(jìn)口商協(xié)會(huì)（APIN）”的成員。所有醫(yī)藥企業(yè)尋求在該局注冊登記時(shí)將被要求提交其為PMGMAN或APIN的會(huì)員的證明文件。這使注冊程序更為繁瑣，但也是出于打擊假冒偽劣藥品的需要。

    （三）鼓勵(lì)投資。

    在對(duì)外貿(mào)易領(lǐng)域采取的措施是為了給本國制造業(yè)的發(fā)展提供良好的環(huán)境，由于資金、技術(shù)等的缺乏，尼政府鼓勵(lì)國外公司投資制造業(yè)，以期帶動(dòng)本土制造公司的發(fā)展。2006年尼出臺(tái)了兩項(xiàng)鼓勵(lì)投資的新舉措：

    1、推出“一站式服務(wù)”。

    為改善投資環(huán)境，尼政府于2006年3月推出了“一站式服務(wù)”，以簡化投資程序，縮短辦理有關(guān)手續(xù)的時(shí)間。具體為在尼日利亞投資促進(jìn)委員會(huì)成立一站式投資服務(wù)中心，為投資者提供公司注冊、工作許可、稅務(wù)登記等一系列服務(wù)。在第一階段，該中心包括來自投資促進(jìn)委員會(huì)、法人事務(wù)委員會(huì)、移民局、海關(guān)、聯(lián)邦稅務(wù)局、中央銀行、統(tǒng)計(jì)局、標(biāo)準(zhǔn)局、藥品食品管理局、財(cái)政部、固體礦產(chǎn)部等相關(guān)部門的工作人員，投資促進(jìn)委員會(huì)負(fù)責(zé)統(tǒng)一的協(xié)調(diào)工作。

    2、增加4個(gè)先鋒產(chǎn)業(yè)。

    為吸引更多國外投資，尼政府將先鋒產(chǎn)業(yè)由原來的65個(gè)增加到69個(gè)。這些產(chǎn)業(yè)有相當(dāng)部分屬于制造業(yè)，包括鋼鐵生產(chǎn)、水泥生產(chǎn)、制藥、以當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品為主要部件的機(jī)械制造、車輛制造等等。尼政府對(duì)于被確定為經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需要的“先鋒行業(yè)”給予一些優(yōu)惠政策，主要是由政府提供一定年限的免稅讓企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)。被確定為先鋒地位的行業(yè)可享受3到5年的所得稅減免，在一些經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)可延長到7年。

    （四）加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

    尼政府加大了對(duì)電力、供水、通訊、交通運(yùn)輸?shù)然�礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)力度，取得了一些成果，2007年尼預(yù)算將著重于基礎(chǔ)設(shè)施特別是能源的發(fā)展上。

    1、電力。

    2006年尼在能源和電力部門共投資42億美元，計(jì)劃于2007年年底實(shí)現(xiàn)1萬兆瓦的發(fā)電量，于2010年達(dá)到1.5萬兆瓦。尼大多數(shù)獨(dú)立電站項(xiàng)目將于2007年年底開始運(yùn)行。

    2、供水。

    近幾年來，尼政府給予水利部的財(cái)政撥款基本呈增長態(tài)勢：1999年73億奈拉，2003年646.8億奈拉，2005年577.7億奈拉，2006年757.6億奈拉；在灌溉面積增加的同時(shí)，供水覆蓋區(qū)域也從1999年的35%增長到2005年的65%，2007年，可持續(xù)水供應(yīng)有望覆蓋所有州的首府。聯(lián)邦政府已計(jì)劃再建設(shè)42個(gè)大中小型水壩，并將水庫蓄水能力提升到300億立方米。

    3、通訊。

    2006年尼日利亞凈增移動(dòng)電話用戶1100萬，預(yù)計(jì)2007年移動(dòng)電話用戶數(shù)量將凈增1300萬，移動(dòng)電話用戶總數(shù)將達(dá)到4300萬，尼將成為非洲最大移動(dòng)電話市場。預(yù)計(jì)2011年尼日利亞移動(dòng)電話用戶數(shù)量將達(dá)到7600萬，并將成為非洲移動(dòng)電話用戶數(shù)量最多的國家。

    4、交通運(yùn)輸。

    2006年10月30日，中土尼日利亞有限公司與尼交通部簽訂了尼日利亞鐵路現(xiàn)代化項(xiàng)目合同，合同總金額83億美元。該項(xiàng)目南起西非最大城市拉各斯，北至尼第二大城市卡諾，途經(jīng)首都阿布賈，正線1315公里，雙線標(biāo)準(zhǔn)軌，工期四年。

    （五）提供各種補(bǔ)貼。

    尼政府為制造商提供各種補(bǔ)貼，覆蓋面最廣的為出口擴(kuò)大補(bǔ)貼，特殊提供的為紡織業(yè)補(bǔ)貼。

    1、幾經(jīng)調(diào)整的出口擴(kuò)大補(bǔ)貼。

    為鼓勵(lì)出口，補(bǔ)償因基礎(chǔ)設(shè)施落后而使在尼企業(yè)承受的35%的額外成本，尼政府于2001年將出口擴(kuò)大補(bǔ)貼由10%提高到40%，但由于部分出口商的濫用，政府于2004年7月暫停實(shí)施該補(bǔ)貼。隨之而來的出口額大幅下滑迫使政府于2005年1月撤銷暫停實(shí)施出口擴(kuò)大補(bǔ)貼的禁令，并對(duì)補(bǔ)貼的實(shí)施方案做了修訂和完善，補(bǔ)貼由40%降為30%。修改后的補(bǔ)貼審批過程冗長，引起部分制造商的不滿，尼政府已于2006年12月表示正在修訂出口擴(kuò)大補(bǔ)貼以更好地支持制造企業(yè)。

    2、紡織業(yè)補(bǔ)貼。

    紡織業(yè)曾經(jīng)是尼重要產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)值僅次于石油業(yè)。過去尼生產(chǎn)的非洲印花布和蠟染布在市場上具有很高的競爭力，不但暢銷尼國內(nèi)市場，而且還出口到一些周邊國家，現(xiàn)在卻處于困境。過去10年間，尼70%的紡織公司關(guān)閉，直接或間接導(dǎo)致尼約60萬工人失業(yè)。尼紡織業(yè)的開工率由10年前的95%下降至2006年10月的30%。為預(yù)防該行業(yè)的徹底衰敗，尼政府將提供500億奈拉的紡織業(yè)振興基金，為紡織企業(yè)提供補(bǔ)貼。

    三、尼制造業(yè)停滯不前的原因

    盡管尼政府為促進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展采取了一系列措施，但收效不大。尼日利亞制造業(yè)停滯不前甚至萎縮，原因是多方面的：

    （一）對(duì)制造業(yè)重視程度不夠。
尼日利亞屬于典型的單一石油經(jīng)濟(jì)，近十年來原油出口在尼出口總額中所占的比例幾乎都在90%以上，有時(shí)甚至高達(dá)98%。原油稅收一直占聯(lián)邦稅收的80%以上。對(duì)原油的過度依賴使得尼政府對(duì)包括制造業(yè)在內(nèi)的其他產(chǎn)業(yè)重視程度不夠，雖然尼政府已經(jīng)認(rèn)識(shí)到過度依賴原油的弊端并采取一些措施促進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展，但要在短期內(nèi)扭轉(zhuǎn)局面比較困難。

    （二）急需改進(jìn)的基礎(chǔ)設(shè)施。

    雖然尼政府加大了對(duì)電力、供水、通訊、交通運(yùn)輸?shù)然�礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)力度，但由于基礎(chǔ)較差，加上改進(jìn)的速度較為緩慢，落后的基礎(chǔ)設(shè)施已成為尼制造業(yè)發(fā)展的瓶頸。目前尼發(fā)電能力在6000至7000兆瓦之間徘徊，實(shí)際發(fā)電量不足3000兆瓦，約8000萬民眾處于無電可用狀態(tài)，人均電力消費(fèi)不到南非的2%，巴西的5%和中國的7%。尼電信業(yè)近年來取得了跨越式的發(fā)展，但也存在一些問題，最突出的問題就是固定電話與手機(jī)之間一般不能互聯(lián)互通，不同的手機(jī)運(yùn)營商之間互聯(lián)互通也存在較大障礙。雖然在尼聯(lián)邦政府和通訊委員會(huì)的壓力下，近年來不同的手機(jī)運(yùn)營商之間實(shí)現(xiàn)了互聯(lián)互通，但手機(jī)用戶要為互聯(lián)互通付出額外的通話費(fèi)，且通話質(zhì)量不是很好。尼多年前修建的鐵路早已廢棄，在新的鐵路未建成前，尼交通運(yùn)輸主要依靠公路。對(duì)公路運(yùn)輸過于依賴的結(jié)果是成本提高、公路使用壽命縮短、交通事故頻發(fā)等。

    （三）尼有關(guān)政策制定欠妥、執(zhí)行不力。

    尼對(duì)部分商品實(shí)施進(jìn)口禁令后，尼國內(nèi)制造業(yè)并沒有明顯好轉(zhuǎn)，具體分析，可以分成以下三種情況：一是部分制造業(yè)在禁令的保護(hù)下應(yīng)該有較好的發(fā)展，但由于各方面執(zhí)行不力，沒有取得預(yù)期的效果；二是對(duì)尼國內(nèi)無法生產(chǎn)或產(chǎn)量不足的基礎(chǔ)原料性商品的禁止進(jìn)口在一定程度上妨礙了制造業(yè)的發(fā)展，如家具業(yè)、制藥業(yè)；三是禁令清單上有部分商品，僅靠尼國內(nèi)生產(chǎn)根本不能滿足市場的需求，以男鞋為例，尼制鞋業(yè)不發(fā)達(dá)，產(chǎn)量小，短期內(nèi)無法形成較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，在一段時(shí)間內(nèi)需要依靠進(jìn)口方可保持供求的平衡，這種強(qiáng)制式的禁止進(jìn)口導(dǎo)致價(jià)格上漲，并刺激非法走私活動(dòng)，走私活動(dòng)反過來又嚴(yán)重影響尼國內(nèi)制鞋業(yè)的發(fā)展。

    （四）走私猖獗。

    走私成為阻礙尼制造業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要原因，尼本國產(chǎn)品無法與走私品競爭，走私品牢牢控制著部分市場，如尼市場上70%的紡織品都是走私品。尼走私猖獗主要有兩個(gè)原因，一是尼制造業(yè)的生產(chǎn)無法滿足國內(nèi)市場的需要，進(jìn)口禁令的實(shí)施更加激化了這一矛盾；二是尼海關(guān)部分官員較為腐敗，使得通黑關(guān)成為可能。

    導(dǎo)致尼制造業(yè)發(fā)展停滯不前的原因還包括尼國內(nèi)購買力不足；銀行貸款利率上調(diào)打擊投資；貨幣政策不連貫；多重稅收等。

    四、對(duì)尼制造業(yè)發(fā)展前景的預(yù)測

    尼政府已經(jīng)意識(shí)到在尼大力發(fā)展制造業(yè)的緊迫性，提高了對(duì)制造業(yè)的關(guān)注程度。隨著尼對(duì)石油開采的追逐趨于理性，基礎(chǔ)設(shè)施的改進(jìn)，加上尼1.4億人口的市場和輻射西非的能力，以及尼勞動(dòng)力和資源豐富等有利于制造業(yè)發(fā)展的因素，預(yù)計(jì)尼制造業(yè)將會(huì)逐漸好轉(zhuǎn)，但改善過程較緩慢，短期內(nèi)原油仍將是尼經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱。

    五、對(duì)我企業(yè)投資尼制造業(yè)的建議

    目前我在尼投資制造業(yè)的企業(yè)共二十多家，涉及鋼鐵加工、制藥、制鞋、紡織、水泥生產(chǎn)、家電裝配及摩托車裝配等領(lǐng)域。

    盡管尼日利亞目前的投資環(huán)境不太理想，基礎(chǔ)設(shè)施不完善等弊端提高了投資的成本，但尼市場的潛力、豐富的資源、廉價(jià)的勞動(dòng)力、輻射西非的能力等使尼成為回報(bào)率較高的投資目的地國家。因此，到尼日利亞投資是有風(fēng)險(xiǎn)的，但只要處理得當(dāng)，經(jīng)營有方，我企業(yè)可獲得較高的投資回報(bào)率。我企業(yè)應(yīng)盡早進(jìn)入尼市場，否則將會(huì)喪失許多市場空間。對(duì)我企業(yè)投資尼制造業(yè)的建議如下：

    （一）做好投資領(lǐng)域的選擇。

    尼日利亞制造業(yè)總體情況不好，可投資的領(lǐng)域很多，但顧及尼本土制造業(yè)發(fā)展的需要，我企業(yè)應(yīng)盡量不要涉及尼重點(diǎn)發(fā)展的、有潛力的制造業(yè)領(lǐng)域，如紡織業(yè)，以免引起當(dāng)?shù)厝说姆锤泻偷钟|。綜合中尼目前的情況，我企業(yè)在尼投資的重點(diǎn)領(lǐng)域?yàn)榻ㄖ�材料、陶瓷、高檔家具、汽車配件等。

    （二）充分利用現(xiàn)有的各種有利政策。

    尼頒布部分商品進(jìn)口禁令后，尼國內(nèi)制造企業(yè)的生產(chǎn)無法滿足市場的需要，市場缺口較大。我企業(yè)如來尼投資，尤其是對(duì)尼禁止進(jìn)口商品生產(chǎn)的投資，一方面，可以充分利用尼政府鼓勵(lì)投資的優(yōu)惠政策；另一方面，可提供尼市場緊缺的商品，并可出口西非其他國家或利用《非洲發(fā)展與機(jī)遇法案》所提供的優(yōu)惠條件，向美國出口在尼生產(chǎn)的商品。

    （三）謹(jǐn)慎選址。

    目前我在尼在建及籌建中有兩個(gè)自由貿(mào)易區(qū)，自貿(mào)區(qū)建成后將為我企業(yè)來尼聚集投資搭建一個(gè)良好的平臺(tái)。我投資企業(yè)可將這兩個(gè)自貿(mào)區(qū)作為建廠的首選地，如考慮在其他地方建廠，應(yīng)將安全、交通、港口、基礎(chǔ)設(shè)施等作為選址的參考因素。在沒有最后確定廠址之前，不要對(duì)尼方有任何實(shí)質(zhì)性的承諾。

    （四）為當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)建設(shè)做些貢獻(xiàn)。

    我企業(yè)來尼投資建廠，應(yīng)處理好與當(dāng)?shù)鼐用竦年P(guān)系，為當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)建設(shè)做些貢獻(xiàn)，如盡量為當(dāng)?shù)厝颂峁┚蜆I(yè)機(jī)會(huì)，拿出一部分資金修路修橋、修建學(xué)校、醫(yī)院等，為當(dāng)?shù)厝嗽旄�，在�?dāng)?shù)貥淞⒘己每诒�，�?shí)現(xiàn)企業(yè)與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的和諧發(fā)展。