面向北方 俄羅斯商機(jī)漸顯——中國縫制機(jī)械協(xié)會(huì)考察團(tuán)赴俄考察

    隨著俄羅斯經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇、國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，使得居民的收入不斷提高，同時(shí)也帶動(dòng)了市場(chǎng)對(duì)紡織服裝的需求。這有力地推動(dòng)了俄羅斯服裝市場(chǎng)的發(fā)展，并引起了世界廣大廠商的關(guān)注。

    面對(duì)俄羅斯市場(chǎng)的發(fā)展，作為近鄰的中國遇到了難得的機(jī)會(huì)。2006年是中國“俄羅斯年”，一系列規(guī)模盛大的活動(dòng)已經(jīng)拉開帷幕。在新的形勢(shì)下，研究如何進(jìn)一步深化中俄貿(mào)易關(guān)系、加強(qiáng)雙邊貿(mào)易合作，對(duì)促進(jìn)雙邊關(guān)系全面發(fā)展具有重要現(xiàn)實(shí)意義。

    因此，9月18日至28日，  由中國縫制機(jī)械協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)田民裕帶隊(duì)，浙江新杰克縫紉機(jī)有限公司、寧波德鷹精密機(jī)械有限公司、寧波鄞工縫紉機(jī)有限公司、上海寶馬縫制設(shè)備有限公司、義烏市東方縫紉設(shè)備有限公司、北京市蔡杰飛縫紉設(shè)備商行參加的中國縫制機(jī)械協(xié)會(huì)考察團(tuán)一行11人，對(duì)俄羅斯市場(chǎng)進(jìn)行了考察。

    俄服裝市場(chǎng)產(chǎn)銷量均在增長(zhǎng)

    9月19日上午，抵達(dá)俄羅斯的考察團(tuán)一行與俄聯(lián)邦輕紡工業(yè)商會(huì)進(jìn)行了會(huì)談，聽取了商會(huì)會(huì)長(zhǎng)FOMIN先生關(guān)于俄羅斯服裝行業(yè)情況的介紹。

    田民裕理事長(zhǎng)介紹了中國縫制機(jī)械工業(yè)的發(fā)展歷史和產(chǎn)品現(xiàn)狀，希望俄羅斯服裝廠家能夠全方面了解中國的縫紉機(jī)，擴(kuò)大對(duì)中國機(jī)器的采購訂單，也歡迎俄方參加2007中國國際縫制設(shè)備展覽會(huì)。

    俄羅斯現(xiàn)有服裝生產(chǎn)企業(yè)3000余家，規(guī)模以上企業(yè)約200家，大部分生產(chǎn)休閑裝，主要分布在新西伯利亞、彼得堡、莫斯科等地。近年來，隨著俄羅斯經(jīng)濟(jì)狀況大為好轉(zhuǎn)，居民收入不斷提高，市場(chǎng)上對(duì)服裝的需求日趨旺盛，推動(dòng)了俄國內(nèi)服裝業(yè)的發(fā)展。1998年俄金融危機(jī)后，服裝工業(yè)獲得新的發(fā)展契機(jī)。2005年，俄羅斯服裝市場(chǎng)總值已接近300億美元；2006年1-3月份，俄羅斯紡織和服裝產(chǎn)量與2005年同期相比明顯增長(zhǎng)，增幅達(dá)到9．6％，皮革、皮革制品及鞋類產(chǎn)量同比增加了11．8％，其中，主要服裝品種中，西服類增長(zhǎng)了32．5％，褲類增長(zhǎng)了16．7％，上裝減少了2．3％，大衣和半大衣下降了14．9％。

    近年來，俄羅斯出現(xiàn)了不少小型服裝企業(yè)，其經(jīng)營策略靈活，能適應(yīng)市場(chǎng)需求變化，從單品種大批量生產(chǎn)轉(zhuǎn)為多品種小批量生產(chǎn)乃至單件縫制，產(chǎn)品銷路較好。原來一些比較有名的服裝企業(yè)(如莫斯科的“布爾什維克”西裝廠、“溫別爾”服裝廠和圣彼得堡的“紅五月”服裝廠等)紛紛同法國、德國及意大利等國服裝企業(yè)開展合資生產(chǎn)，其產(chǎn)品在質(zhì)地和款式上與西方產(chǎn)品相差無幾，卻具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

    俄羅斯人是注重穿著的民族。因此，俄服裝市場(chǎng)凸顯這樣的特點(diǎn)：一方面，服裝款式和色彩更新快，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，需求結(jié)構(gòu)復(fù)雜，不確定因素較多；另一方面，因居民貧富差距很大、民族人口構(gòu)成復(fù)雜，消費(fèi)層次呈多元化，市場(chǎng)導(dǎo)向困難。

    目前，俄羅斯本上生產(chǎn)的西服在市場(chǎng)占有的份額達(dá)70％，基本上屬于中低檔商品。少數(shù)較有名氣的佼佼者試圖生產(chǎn)中檔和高檔西服，創(chuàng)出自己的名牌，如“女布爾什維克”、“FOCP"、“斯拉夫女人”等，年利潤(rùn)超過500萬美元。它們的產(chǎn)品都是按照外國著名時(shí)裝設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)的款式、利用先進(jìn)的裁剪和生產(chǎn)工藝縫紉制作的，質(zhì)量上并不比進(jìn)口的中檔西服遜色。

    俄羅斯便服(主要包括休閑服、體育服裝、假日服裝、旅游服裝等)銷價(jià)量占服裝總銷售量的3／4，且80％便服市場(chǎng)已被外國產(chǎn)品占據(jù)。俄羅斯人對(duì)休閑服的需求量每年增長(zhǎng)30％，市場(chǎng)上80％的休閑服屬于低檔商品，主要來自中國、韓國及土耳其等國，通常在百貨集貿(mào)市場(chǎng)、小商場(chǎng)和廉價(jià)商店里銷售。不過，西方國家的名牌服裝生產(chǎn)者，"Benetton'’、“Nike'’、“Columbia'’、“Reebok"等公司也已進(jìn)入俄羅斯。

    它們建立了代理機(jī)構(gòu)，引進(jìn)了招攬顧客的經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的營銷技巧，使市場(chǎng)占有率迅速提高。俄羅斯服裝行家認(rèn)為，中高檔便服市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭引入注目。

    與其他國家一樣，俄羅斯牛仔服裝市場(chǎng)主要分為三個(gè)價(jià)位：在高檔市場(chǎng)上，范思哲、“Trussardi’及卡文克萊牛仔褲的零售價(jià)可高達(dá)250美元；在大路貨市場(chǎng)，“Lee”、威格、“Sasch"、利惠、蓋絲及"Sisley"等品牌的零售價(jià)則由50~150美元不等；在低檔市場(chǎng)，流行的廉價(jià)牌子有“Mustang"、  “Motor"、  “Colir"、  “Bigstar'’及“Cross”等，這些物有所值的產(chǎn)品零售價(jià)介于20"30美元之間，主要面向青少年、學(xué)生及年輕工人。年輕一代喜歡購買正牌牛仔服裝，尤其是牛仔褲。俄羅斯本土的牛仔服裝企業(yè)也在加快發(fā)展，許多俄羅斯企業(yè)開始擴(kuò)大生產(chǎn)和加工能力，以實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)占有份額的突破。

    俄羅斯同樣是針織服裝消費(fèi)大國。針織服裝市場(chǎng)銷售所涉及的產(chǎn)品包括羊毛衫、針織罩衫、針織外套、裙子、女用薄羊毛衣或合成紗外衣等。目前，俄羅斯生產(chǎn)針織品的工廠超過150家，但較具規(guī)模的廠家不足100家，他們的產(chǎn)品主要供應(yīng)本國市場(chǎng)，少量出口。由于市場(chǎng)需求大，俄羅斯還需要大量出口，主要出口國有中國、韓國、越南、土耳其、印度、波蘭、波羅的海三國、匈牙利、格魯吉亞等。在俄羅斯市場(chǎng)上銷售的針織品中，有2／3是由零售商從上述國家進(jìn)口的。俄羅斯針織服裝的主要銷售渠道有批發(fā)市場(chǎng)、百貨商店、露天市場(chǎng)等。批發(fā)市場(chǎng)主要以集裝箱方式進(jìn)行交易，這種交易約占整個(gè)市場(chǎng)銷售額的60％一70％，產(chǎn)品主要為中低檔貨，如羊毛衫、針織外套等；百貨商店銷售的產(chǎn)品以中高檔為主，與整個(gè)市場(chǎng)份額的20％左右；露天市場(chǎng)等銷售額占整個(gè)市場(chǎng)份額的15％左右，產(chǎn)品主要為低檔或二手貨。

    此外，俄羅斯大部分地區(qū)冬季長(zhǎng)達(dá)6個(gè)月，為了抵御寒冷，俄羅斯人歷來就有穿著裘皮、皮革制品的習(xí)慣。因此，俄羅斯人對(duì)裘皮及皮衣的需求量很大。俄羅斯每年的裘皮消費(fèi)量達(dá)到1000萬張，擁有約I億人的龐大消費(fèi)群體。

    俄羅斯縫制機(jī)械市場(chǎng)情況

    如今，俄羅斯是中國第八大貿(mào)易伙伴。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2005年全年中俄貿(mào)易達(dá)291億美元，比2004年增長(zhǎng)了37．1％。其中，對(duì)俄出口132．1億美元，同比增長(zhǎng)45。y／o；自俄進(jìn)口158．9億美元，同比增長(zhǎng)31％。

    俄羅斯服裝企業(yè)的設(shè)備近30％使用超過20年，只有不超過30％的設(shè)備符合21世紀(jì)初的水平，80％的生產(chǎn)設(shè)備需求由進(jìn)口產(chǎn)品滿足。俄羅斯全境僅有4~5家為國外貼牌的縫紉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，服裝企業(yè)設(shè)備完全依賴進(jìn)口。

    隨著企業(yè)開拓國際市場(chǎng)步伐的加快，我國縫制機(jī)械產(chǎn)品出口到俄羅斯也日益增多。2005年，我國對(duì)俄羅斯出口縫制機(jī)械1115萬美元(其中，整機(jī)出口14．7萬臺(tái)，1071萬美元；零部件出口44萬美元)。2006年上半年，我國對(duì)俄羅斯出口縫制機(jī)械706．7萬美元，同比增長(zhǎng)65．5％(其中，整機(jī)出口10．3萬臺(tái)，679．9萬美元，分別比去年同期增長(zhǎng)64．7％和66．5％；零部件出口26．8萬美元，比去年同期增長(zhǎng)43．3％)。在整機(jī)出口中，家用機(jī)、自動(dòng)平縫機(jī)的出口量幾乎與去年全年的出口量持平；在零部件出口中，工業(yè)機(jī)旋梭出口額比去年全年出口額還多49．9％，工業(yè)機(jī)其他零件出口額是去年全年的72．3％。俄羅斯已從2005年的我國縫制機(jī)械出口第25位國家和地區(qū)上升到第23位。

    9月19日，考察團(tuán)參觀了第27屆俄聯(lián)邦輕紡產(chǎn)品及設(shè)備博覽會(huì)。該展會(huì)由俄羅斯政府組織，俄羅斯紡織集團(tuán)和俄羅斯輕工業(yè)集團(tuán)主辦的國際大型紡織服裝展銷會(huì)。展會(huì)每年春季、秋季舉辦兩次，位于莫斯科全俄展覽中心，占用多達(dá)10個(gè)展館，總面積近7萬平方米，其中設(shè)備展面積2000平方米。標(biāo)準(zhǔn)、飛躍、中捷、寶石、杰克、通宇、銀箭、三高等我國品牌，以及重機(jī)、兄弟、飛馬、田島、杜克普、力克、格柏等國際知名品牌悉數(shù)亮相，展示產(chǎn)品以厚料機(jī)、花樣機(jī)為主。

    20日下午，考察團(tuán)參觀了飛躍俄羅斯代理商——VELLES公司，與Antsiferov等公司主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了座談，聽取了公司拓展銷售網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)驗(yàn)介紹和進(jìn)一步發(fā)展的設(shè)想。VELLES公司代理飛躍品牌已有10年歷史，公司在俄擁有21個(gè)銷售部，300余個(gè)批發(fā)商，2005年在俄境內(nèi)銷售額達(dá)200萬美元。他們認(rèn)為，中國的縫制設(shè)備產(chǎn)品每年都在不斷地發(fā)展和改進(jìn)，對(duì)繼續(xù)代理好中國品牌充滿信心。田民裕理事長(zhǎng)高度評(píng)價(jià)了VELLES公司的遠(yuǎn)見和向俄羅斯用戶推介中國產(chǎn)品所做出的成績(jī)，稱VELLES公司為中國企業(yè)開拓國際市場(chǎng)以及產(chǎn)銷雙方相互支持起到了很好的示范作用。杰克、德鷹、鄞工、寶馬、東方、蔡杰飛等同行企業(yè)還就俄羅斯市場(chǎng)環(huán)境與辦廠經(jīng)驗(yàn)與VELLES公司進(jìn)行了交流。

    進(jìn)軍俄羅斯市場(chǎng)  四建議不可忽視

    通過次此考察，考察團(tuán)對(duì)俄羅斯市場(chǎng)有了初步的了解，并認(rèn)為：一些國內(nèi)縫制機(jī)械企業(yè)在開拓俄羅斯市場(chǎng)方面已經(jīng)進(jìn)行了有益的嘗試，有條件的國內(nèi)企業(yè)應(yīng)積極面對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化的挑戰(zhàn)，充分利用國內(nèi)、國際兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)，及時(shí)調(diào)整企業(yè)戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)企業(yè)長(zhǎng)期、持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展。

    盡管近年來俄羅斯服裝業(yè)有較大發(fā)展，但其產(chǎn)品仍供不應(yīng)求，市場(chǎng)空間依舊很大，由此拉動(dòng)對(duì)縫制機(jī)械的需求。

    近年來，各主要服裝生產(chǎn)國均看好俄羅斯市場(chǎng)，競(jìng)相加大營銷力度，爭(zhēng)奪俄市場(chǎng)份額。例如，韓國已將俄羅斯列為其今后出口服裝重點(diǎn)開拓市場(chǎng)；美國杜邦公司已計(jì)劃對(duì)俄羅斯服裝市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查并準(zhǔn)備在俄投入大量資金，成立40家萊卡生產(chǎn)公司，以擴(kuò)大其在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的占有率；此外，德國、意大利和土耳其等國也爭(zhēng)相擴(kuò)大對(duì)俄的紡織品出口，由德國科隆公司主辦的展覽會(huì)是目前俄羅斯最大的縫制設(shè)備專業(yè)展覽會(huì)。

    俄羅斯市場(chǎng)的巨大發(fā)展?jié)摿�，以及東歐區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平為我國制造業(yè)的進(jìn)入提供了良好的機(jī)遇，但在進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)時(shí)，一些建議不可忽視：

    全面分析和正確把握目標(biāo)市場(chǎng)環(huán)境，發(fā)揮我國制造業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)

    俄羅斯市場(chǎng)總體上說，機(jī)械制造業(yè)基礎(chǔ)雄厚。10年來，制造業(yè)從低谷走出，近三年更是取得了年平均增長(zhǎng)10％~15％的好成績(jī)；同時(shí)，由于歷史與現(xiàn)實(shí)的差異，其勞動(dòng)力價(jià)格相對(duì)較高，工作效率相對(duì)較低。這就為我國縫制機(jī)械行業(yè)的對(duì)外開放提供了有利的條件。

    我國縫制機(jī)械工業(yè)配套體系完善、勞動(dòng)力成本較低、產(chǎn)品價(jià)廉物美，恰恰迎合了俄羅斯的服裝企業(yè)對(duì)設(shè)備性能和價(jià)格的期望，加強(qiáng)我國與東歐國家的交流與合作，相互促進(jìn)、互為補(bǔ)充，應(yīng)該說是雙贏的結(jié)果。飛躍、標(biāo)準(zhǔn)、寶石、上工等企業(yè)敏銳地觀察到市場(chǎng)機(jī)會(huì)，很早就在俄羅斯尋求代理商，使公司在國際化經(jīng)營中占得先機(jī)。

    選擇適當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)進(jìn)入方式，創(chuàng)立產(chǎn)銷合作的經(jīng)營模式

    在俄羅斯市場(chǎng)上，區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作組織發(fā)揮的日趨明顯，歐盟、原獨(dú)聯(lián)體諸國等經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟形成了新的貿(mào)易保護(hù)，加大了外部企業(yè)的進(jìn)入難度。

    我國企業(yè)要想打開俄羅斯市場(chǎng)就要選擇適合的進(jìn)入方式，產(chǎn)品出口和投資辦廠的成本都很大，這就要求企業(yè)在直接出口傳統(tǒng)方式的同時(shí)，輔之以間接出口、企業(yè)并購、合資合作等方式，實(shí)現(xiàn)本土化經(jīng)營；同時(shí)注重組織設(shè)計(jì)、人才使用和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的合理安排，達(dá)到事半功倍的效果。

    加快新品開發(fā)步伐，注重品牌的創(chuàng)立和企業(yè)商譽(yù)的培育

    從俄羅斯考察的情況看，大型服裝企業(yè)很少使用我國的縫紉機(jī)，在中小型服裝企業(yè)中，我國產(chǎn)品所占比重也不是很高，這一方面說明我國的產(chǎn)品質(zhì)量尚不十分穩(wěn)定，整體水平與德、美、日還存在一定差距；另一方面也體現(xiàn)出我國產(chǎn)品在品牌創(chuàng)建方面還存在不足。

    我國的縫制機(jī)械產(chǎn)品要想在俄羅斯市場(chǎng)上占有一席之地，首先就要樹立牢固的品牌認(rèn)知度，通過市場(chǎng)研究和市場(chǎng)細(xì)分，了解和把握消費(fèi)者差異化、個(gè)性化的需求，密切與經(jīng)銷商的交流和溝通；要培育和傳播企業(yè)文化，依法經(jīng)營、誠實(shí)守信，努力維護(hù)國家聲譽(yù)；加大產(chǎn)品宣傳力度，擴(kuò)大企業(yè)的知名度和美譽(yù)度，提高中國企業(yè)和國產(chǎn)品牌的整體形象和良好認(rèn)知。

    當(dāng)然，品牌的樹立還要依靠產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平的提高，企業(yè)要努力建立自己的技術(shù)創(chuàng)新體系，研究和開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)和產(chǎn)品，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，形成企業(yè)的核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。

    努力研究和適應(yīng)國際經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)則，形成良好的市場(chǎng)秩序

    俄羅斯工業(yè)科技部在2002年年底發(fā)布了關(guān)于輕紡行業(yè)至2010年的發(fā)展報(bào)告，提出到2010年將有競(jìng)爭(zhēng)力的國產(chǎn)輕紡產(chǎn)品在國內(nèi)市場(chǎng)的占有率提高到55％，其中主要種類的服裝成品產(chǎn)量比2001年提高2-4倍。

    俄羅斯現(xiàn)行整體平均關(guān)稅稅率為14％~15．5％，其中對(duì)服裝、鞋和輕紡產(chǎn)品的平均關(guān)稅稅率為15％~20％。凡從享有最惠國待遇國家進(jìn)口的商品按基本稅率征稅，從非享有最惠國待遇國家進(jìn)口的商品按基本稅率的2倍征稅。對(duì)產(chǎn)自與俄簽有自由貿(mào)易協(xié)定的獨(dú)聯(lián)體國家的商品免征進(jìn)口關(guān)稅。從發(fā)展中國家進(jìn)口的商品按基本稅率的75％征稅，但部分商品無此優(yōu)惠。中國商品進(jìn)入俄羅斯可享受發(fā)展中國家的優(yōu)惠待遇，但須出具A級(jí)產(chǎn)地證明。

    我國企業(yè)在開拓俄羅斯市場(chǎng)時(shí)應(yīng)遵循俄法律法規(guī)，充分研究和利用上述有關(guān)政策，避免盲目地低價(jià)進(jìn)入和削價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。建議有條件的企業(yè)針對(duì)不同的市場(chǎng)需求，避開低價(jià)進(jìn)入策略，采取符合企業(yè)自身情況的產(chǎn)品策略、定價(jià)策略、渠道選擇策略和促銷策略，使國產(chǎn)品牌在目標(biāo)市場(chǎng)上形成多品種、多層次、高質(zhì)量的百花齊放的局面，努力提高出口產(chǎn)品的質(zhì)量和附加值，把“價(jià)格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皟r(jià)值戰(zhàn)”，形成符合現(xiàn)代經(jīng)營理念的新型競(jìng)合關(guān)系，在國際市場(chǎng)上組成“中國軍團(tuán)”，實(shí)現(xiàn)我國縫制機(jī)械行業(yè)由大變強(qiáng)的戰(zhàn)略目標(biāo)。