卡森今招股籌十億研發(fā)皮革

    從事內(nèi)地皮革產(chǎn)品及軟件家具制造商的卡森國際(496)昨日宣布上市集資9.97億元，每股作價2.55元至3.15元，卡森將于今日至周五公開招股，并于下周四(20日)于主板開始買賣，發(fā)售股份數(shù)目約3億股，其中一成在港公開發(fā)售，九成國際配售。上市協(xié)調(diào)人、配售經(jīng)辦人、保薦人及牽頭經(jīng)辦人為瑞士。

　　每股作價2.55元至3.15元

　　卡森國際董事長兼行政總裁朱張金表示，總發(fā)售股份之中，卡森將出售約2億股，而美國華平投資集團、Symbiospartners Private Equity Limited、Oecen Creator Investment Limited及曹浩強等將出售約1億股。其中，附屬美國華平投資集團的投資基金為卡森的財務投資者及第二大股東。

　　朱氏又指出，現(xiàn)時公司負債比率為1.4倍，希望通過不斷開拓業(yè)務，發(fā)掘更多新客戶，令毛利率達至平衡。由于今年與明年的內(nèi)銷將向好，故預測在上市后負債比率會降至50％至60％。

　　今年派息占溢利25％

　　被問及為何現(xiàn)時集資額與之前所指的集資額1.5億美元有出入時，他稱，集資額一直是預期的9.97億元，市場預測并不正確。他續(xù)說，現(xiàn)時與日本公司合資研發(fā)汽車皮革制造業(yè)務，相信未來會多進行此類業(yè)務，整體業(yè)務將因此不斷向好。

　　卡森現(xiàn)時計劃向股東派發(fā)截至今年底全年度占溢利總額25%的股息，以后約為30%。就皮革業(yè)造成的環(huán)保問題，朱氏表示，公司在上市前一直都有應付環(huán)保問題，在此方面已撥足夠資金。